Central de Ajuda e Tutoriais

Definir Estoque (0:25 - 0:52)

Após o sistema carregar os dados automaticamente, selecione a "Área de Estoque" (ex: Estoque Principal) onde os produtos ficarão armazenados inicialmente.

Identificar o Produto (0:52 - 1:29)

Vá para a aba "Produtos e Serviços". Clique no ícone de lápis ("Editar") na linha do produto desejado. Ajuste o nome/descrição do produto para o padrão utilizado no seu laboratório ou sistema.

Ajustar Embalagem e Conversão (1:29 - 2:11)

Verifique a embalagem no campo "Unid. NF" (ex: Caixa). Em "Conversão NF", digite a quantidade de itens individuais contidos dentro dessa embalagem (ex: 100 luvas por caixa).

Definir Marca e Grupo (2:11 - 2:27)

Selecione a "Marca do Produto" (ou deixe como "Sem Marca") e escolha o "Grupo de Produto" correto (ex: Materiais p/ Coleta).

Validar Validade e Confirmar (2:27 - 3:06)

Insira a "Data de Validade" (se não for preenchida automaticamente pelo XML) e clique em "OK". Repita os passos 3 a 6 para todos os itens da lista de produtos.

Conferir Totais (3:06 - 3:17)

Acesse a aba "Totais" para validar se o valor total e os cálculos da nota estão corretos.

Gerar Título e Finalizar (3:17 - 3:41)

Vá para a aba "Título". Marque a caixa se desejar "Não gerar título" (opcional, aplicável ao módulo financeiro). Para concluir, clique no ícone de engrenagem (canto superior direito) e selecione "Finalizar".

Visualização do Produto (0:13 - 0:20)

Uma nova tela será aberta listando o produto (ou os produtos) que acabou de dar entrada através da nota fiscal recém finalizada.

Acessando a Edição (0:20 - 0:27)

Na linha correspondente ao produto desejado, clique no botão "Editar" (logo representado por um ícone de lápis verde) para abrir a área de cadastro e detalhes daquele item.

Aba Embalagem (0:27 - 0:35)

Dentro do cadastro do produto, procure no menu superior e clique na aba "Embalagem". Nesta seção, você deverá verificar se a embalagem exibida (ex: caixa com 100 unidades) é a que você deseja definir para o consumo interno do laboratório.

Editando a Embalagem (0:35 - 0:42)

Na linha da embalagem desejada, clique novamente em "Editar" (outro ícone de lápis verde). Na pequena janela que se abrirá: marque fielmente a caixa "Embalagem Unitária" (fique tranquilo, a opção "Consumo" será marcada automaticamente pelo sistema) e clique em "OK".

Salvando as Alterações (0:42 - 0:49)

Para finalizar completamente o fluxo, clique no botão "Salvar" no canto superior direito da sua tela principal. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, indicando que o produto já está totalmente disponível para ser pedido na sua rotina clínica.

Definir o Destino e Setor (0:14 - 0:27)

Escolha o "Local Destino" para onde o produto será enviado (exemplo: Matriz). A seguir, indique o "Centro de Custo", que corresponde ao setor onde o material será consumido (exemplo: Coleta).

Incluir Produtos (0:27 - 0:34)

O sistema assume automaticamente o utilizador atual como responsável pelo pedido. Clique no botão "Incluir Produto" para abrir a janela de pesquisa de materiais.

Pesquisar o Material (0:34 - 0:49)

Para facilitar a procura, altere o "Tipo de Pesquisa" para a opção "Iniciado por". Escreva parte do nome do material desejado (exemplo: "agulhas 25") para o sistema listar todas as variantes disponíveis no stock.

Selecionar e Inserir Quantidades (0:49 - 1:13)

Selecione o produto específico que pretende na lista (exemplo: agulha 25x60) e indique a quantidade de caixas que deseja requisitar (exemplo: 5 caixas). Repita o processo se quiser adicionar outras variantes na mesma requisição (exemplo: adicionar 2 caixas da agulha 25x80).

Nota: O sistema indica quantas unidades individuais compõem cada caixa.

Confirmar e Guardar o Pedido (1:13 - 1:33)

Após definir todos os produtos e as respetivas quantidades, clique no botão "OK" na janela de seleção de produtos. Por fim, clique em "Salvar" (guardar) para submeter e concluir a sua requisição de stock.

Analisar a Requisição (0:17 - 0:39)

Verifique os detalhes do pedido, prestando atenção à "Área de Origem" (de que stock o material sairá) e ao "Local/Setor Destino" (onde o material será consumido, como por exemplo, o setor da Coleta).

Explorar o Menu de Opções (0:39 - 1:21)

Clique no ícone de engrenagem ("Opções") na linha correspondente ao pedido pretendido. Terá disponíveis várias ações:

• Excluir: Apenas quem criou o pedido o pode apagar.
• Editar: Permite alterar as quantidades solicitadas ou remover itens.
• Imprimir: Gera um documento com a lista dos produtos.
• Duplicar: Cria uma cópia exata do pedido (ideal para reposições semanais/frequentes).
• Atender: A opção que deve selecionar para dar seguimento e fornecer os produtos.

Atender o Primeiro Produto (1:21 - 1:48)

Ao clicar em "Atender", abrirá um novo ecrã com os produtos solicitados. No campo da quantidade a fornecer, insira o valor desejado (ex: fornecer as 5 caixas pedidas).

Nota importante: as quantidades são sempre referentes à unidade da embalagem definida (ex: 5 caixas).

Gerir Lotes Diferentes (1:48 - 2:22)

Caso o sistema apresente o mesmo produto fragmentado por lotes ou validades diferentes, distribua o fornecimento consoante o que tem fisicamente. Por exemplo, se foram pedidas 2 caixas, pode indicar que envia 1 caixa do "Lote A" com validade para 2027 e 1 caixa do "Lote B" (ou sem lote registado).

Guardar e Dar Baixa (2:22 - 2:37)

Após preencher as quantidades que serão efetivamente entregues para todos os itens, clique em "Salvar" (Guardar). O sistema deduzirá automaticamente os materiais do stock principal e gerará o respetivo relatório de consumo.

Preencher Dados e Salvar (0:25 - 0:57)

Dê um nome ao seu inventário (ex: "atualização de estoque"). Você pode usar o "Grupo de produto" para filtrar a lista de itens. Selecione os produtos específicos que deseja contar na busca e clique em "Salvar".

Localizar e Editar (0:57 - 1:34)

Use o filtro buscando pela situação "Abertos". Você pode clicar em "Imprimir" se quiser levar uma lista de papel para o almoxarifado, ou clicar em "Editar" para já lançar os dados da contagem no sistema.

Registrar Baixa de Quantidade (1:34 - 2:17)

Compare a quantidade que está no sistema com a contada fisicamente. Se houver menos itens ou nenhum (ex: itens vencidos que foram descartados), insira a nova quantidade (ex: 0). Confirme a alteração e, na janela que se abrir, selecione o motivo da divergência (ex: "perda por validade").

Registrar Aumento de Quantidade (2:17 - 2:53)

Se a contagem física for maior que a do sistema (ex: de 100 para 200), digite a quantidade real. Assim como na baixa, o sistema exigirá que você selecione um motivo para o aumento (ex: "atualização"). Repita a contagem e justificativa para todos os produtos da lista.

Nota: Novos motivos de divergência podem ser adicionados no menu Cadastro.

Finalizar Inventário (3:20 - 4:06)

Após preencher e justificar todos os itens, clique na engrenagem e depois em "Finalizar". O sistema pedirá sua senha de usuário para confirmação. Feito isso, os saldos no estoque serão atualizados automaticamente, e o documento ficará disponível na aba de inventários "Finalizados" para consulta de histórico.

Adicionar Embalagem de Unidade (0:49 - 1:21)

O sistema, por padrão, entende que compra e consumo são feitos pela embalagem principal (caixa). Dentro da tela de edição, clique na aba "Embalagem" e depois em "Adicionar". Escolha "Unidade" no campo de seleção, digite 1 na quantidade de conversão, marque a opção "Consumo" e confirme em "OK".

Restringir Consumo para Unidade (1:21 - 1:48)

Para bloquear o consumo por caixa e permitir apenas unitário, inverta as configurações: na aba "Embalagem", selecione "Caixa" e clique em "Editar". Desmarque as caixas "Embalagem unitária" e "Consumo", dê "OK". Em seguida, selecione "Unidade", clique em "Editar" e marque "Embalagem unitária", dê "OK".

Salvar Configuração (1:48 - 2:01)

Clique em "Salvar". A partir de agora, o produto estará disponível para consumo restrito por unidade — o sistema irá considerar a unidade como menor embalagem e não permitirá mais o consumo direto por caixa.